Çalışmaların tümünde, enstitü tarafından belirlenen ilkelere ve amaçlara uygunluk aranır. Bunun yanı sıra, çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak görüş ve öneriler, enstitü üyelerinin faydalanmasına açık olacak, ayrıca enstitü tarafından uygun bulunduğu takdirde basına çeşitli yollarla duyurulabilecek, dolaylı veya doğrudan, her türlü ortamda duyurulabilecek veya yayınlanabilecektir. Forum, inceleme, araştırma, değerlendirme, sunuş, konferans ve benzeri biçimlerde yapılabilecek bu çalışmaların bazılarına çok kısıtlı sayıda olmak ve enstitü yönetiminin onayını almak koşuluyla izleyici olarak da katılım mümkün olacaktır. Ancak asıl paylaşım, çalışmaların uzmanlar tarafından yönlendirilmesi ve sonuçlarının üyelere enstitü tarafından duyurulması ile gerçekleştirilecektir. CRM Knowledge Lab bünyesinde yapılacak tüm etkinliklerin ve çalışmaların, üye kişi veya kuruluşları bilinçlendirici, bilgilendirici, aydınlatıcı bir yönü olmalıdır.

Tüm çalışmaların sonucu belgelenecek ve enstitü yönetimine sunulduktan sonra bu sonuçlar, üyelerin kullanımına açılacaktır. CRM Knowledge Lab bünyesinde yapılacak çalışmalarda asıl öncelik, CRM şemsiyesi altında sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılmasından ziyade, Türkiye'de ve dünya'da değişik sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların CRM gereksinimleri, iş hedeflerinin ve pazar koşullarının değişmesiyle ortaya çıkan sorunlar, bunların CRM uygulamalarına olan etkileri gibi konularda olacaktır. Başka bir deyimle, değişik sektörlerin asıl iş alanları, faaliyet gösterdikleri bu iş alanlarında daha başarılı olabilmeleri için CRM kavramının katkıları tartışılacaktır. CRM Knowledge Lab'in enstitü tarafından belirlenmiş esaslara uygun olarak üyelere ve iş dünyasına ücretsiz olarak hizmet edebilmesi için gerekli olan bilgisayar, iletişim, diğer teknik donanım, ikram, sekreterya gibi masraflar ise sponsor şirketler tarafından sağlanacak katkılarla karşılanacaktır. Çalışma programının uygun olması durumunda ticari kuruluşların kendi ürün ve hizmetleri ile ilgili bazı etkinliklerine de açılabilecek olan CRM Knowledge Lab, bu tür toplantılar için nominal bir ücret talep edecektir.